一、内燃机产业概述

就内燃机产业链状况而言，内燃机上游材料及零部件众多，下游应用较广泛，整体产业链较长。内燃机上游主要包括钢材、有色金属、机械零部件等生产制造企业;中游是内燃机制造企业，按照燃料类型的不同主要分为汽油机和柴油机等;下游应用领域包括汽车、摩托车、农机、工程机械、船舶和发电机组等。

内燃机产业链简图

资料来源：公开资料整理

内燃机作为目前运输工具和载具的主要动力机械，下游应用广泛，其中汽车类、摩托车类占比最高。根据内燃机数据显示，2021年1-10月，乘用车用累计销售1464.95万台，摩托车用1418.92万台，分别占比达35.8%和34.7%，其他还有商用车用313.95万台，工程机械用96.20万台，农业机械用436.13万台，船用3.26万台，发电机组用124.62万台，园林机械用209.91万台，通机用24.06万台。

资料来源：中国内燃机工业协会，华经产业研究院整理

二、内燃机现状分析

1、销量及完成功率

就我国内燃机销量现状而言，内燃机整体销量进一步下滑，但柴油机销量增速有所回暖。纵观内燃机行业，受我国宏观经济下行、乘用车市场销量持续下行、用户购买力下降等影响，自2015年来我国内燃机销量总体表现为逐步下降趋势，其中柴油机主要品牌企业中出现销量正增长，加之柴油机应用范围广阔，相较于汽油机受到整体内燃机行业的影响力度较小。最新数据显示，2020年我国内燃机销量为4681万台，同比2019年下降0.7%，2021年1-10月中国内燃机销量达4091万台。

资料来源：中国内燃机工业协会，华经产业研究院整理

就完成功率而言，虽然内燃机销量有所减少，但是随着单机功率开始上升，整体累计功率变动幅度较低，2017-2020年稳定在24-27亿千瓦左右，最新数据显示，2021年1-10月中国内燃机累计功率完成221467.47万千瓦，同比2020年同期增长8.07%。

资料来源：中国内燃机工业协会，华经产业研究院整理

2、销量结构

就内燃机细分产品结构而言，汽油机销量目前仍占据主要市场，柴油机占比约在10%左右。根据内燃机协会数据，由于以乘用车为代表的汽油机电动化替代水平不断提升，导致我国柴油机销量占比整体表现为波动上涨的趋势。最新数据显示，2021年1-10月，在全国内燃机销售市场中，柴油机销量占比13.1%，而汽油机销量占比96.9%。

资料来源：中国内燃机工业协会，华经产业研究院整理

就具体结构而言，2021年1-10月中国单缸柴油机累计销量64.70万台，同比减少18.40%，多缸柴油机累计销量455.85万台，同比增长4.75%，多缸汽油机累计销量1501.36万台，同比增长2.40%，占比最高达36.70%。

资料来源：中国内燃机工业协会，华经产业研究院整理

三、内燃机竞争格局

根据内燃机工业协会资料，2018年起我内燃机规上企业有所下降，市场持续集中，2020年全国内燃机工业共有575家独立核算的规模以上企业，具体包含466家内燃机及配件制造业和109家汽车发动机制造业。

资料来源：中国内燃机工业协会，华经产业研究院整理

就汽油机竞争格局而言，汽油机发展较早，整体竞争相对激烈，市场集中度较低，主要由各车企占据市场主要份额。根据内燃机工业协会数据，2021年1-10月累计销量1501.36万台，同比增长2.40%。在53家多缸汽油机企业中一汽大众、吉利动力系统、长安汽车、东风有限等十家销量排在前列，其总体销量占行业销量的53.81%。

资料来源：中国内燃机工业协会，华经产业研究院整理

相较于分类的汽油机格局，柴油机整体相对集中。2021年1-10月累计销量455.85万台，同比增长4.75%。潍柴、玉柴、云内、全柴、解放、江铃、新柴、福田康明斯、东风康明斯、上柴前十名销量均处于较好水平，占多缸柴油机总销量的78.01%；市场份额占比中：潍柴18.97%、玉柴10.57%、云内9.14%、全柴8.01%、解放动力6.31%、江铃6.05%、新柴5.67%、福康5.57%、东康4.00%、上柴3.73%。

文章来源：《小型内燃机与车辆技术》 网址: http://www.xxnrjycljs.cn/zonghexinwen/2022/0108/1234.html